I. Арка: "Фрионе и Кипрессо".
Прошёл месяц с того момента, как несколько мафиозных семей боролись против Виндиче. После снятия проклятья аркобалено, Реборн улетел обратно в Италию совещаться с Тимотео (девятым боссом Вонголы) на тему посвящения молодой Вонголы в Новое Первое поколение. Через неделю совещания малыш вернулся в Японию. Теперь всё снова стало на свои места, а нынешнее поколение Вонголы переименовалось в "Neo Primo Vongola" ("Новую Первую Вонголу").

После возвращения Реборна в Японию жизнь школьников стала спокойной и беззаботной... Пока через месяц в Начальную школу Намимори не перешло семеро маленьких детей - учеников по обмену из итальянского города Рим. Реборн, как всегда, был в курсе событий и заставил Вонголу посетить в младшую школу, на разведку, чтобы последить за этими детьми.
Он объяснил "вонголятам", что перешедшие дети - мафия и являются членами семьи Кипрессо. Малыш заставил подростков "понянчиться" с этими детьми, и немного обучить тех воинскому делу, пока не объясняя Вонголе, зачем.
Примерно через неделю после поступления детей в школу, из Рима тоже приезжают семеро подростков и переходят в Среднюю школу Намимори. Постепенно Вонгола сдружилась с этими новенькими. Ведь Вонгола ещё пока не догадывалась, кем те подростки являются на самом деле...
А они являются членами мафиозной семьи пятого поколения Фрионе и перешли в Намимори не просто так. Семьи Фрионе и Кипрессо - уже несколько поколений враждуют, можно сказать, почти с самого зарождения этих семей. После неудачного нападения на своих преемников, Шестой босс Кипрессо отправил едва не погибшее поколение в Намимори под опеку Вонголы. Разузнав местонахождение "цели", пятое поколение Фрионе втянуло подростков в устранение противника и их послали в Японию, чтобы получить представление о сложившейся ситуации, а затем устранить детей из Кипрессо. О том, что Вонгола защищает детей, Фрионе не знали. Но Пятый был предусмотрителен, поэтому будущие наследники поступили под видом одарённых учеников по обмену, а все источники были перекрыты влиятельными людьми. Пока их задача - только разузнать. Затишье перед бурей... Однако юные фрионовцы вовсе не хотят воевать.

Кто кого победит? Помирятся ли эти две враждебные семьи? Сможет ли Вонгола защитить детей? Удастся ли переубедить "фрионовцам" своих родителей?